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客户资源是企业最重要的核心资源，如何有效的管理好客户资源对于企业来说已经是至关重要的事情了。用友CRM系统对于客户、伙伴、供应商的管理具有动态、灵活、全面的特点。 |
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全面信息维护：通过强大的支持组合查询和模糊查询的功能，不但可以对查询结果的数量进行统计，还可以将查询结果放入到收藏夹，以备在其他相关功能模块中使用；另外，系统提供的查询功能可以方便的将用友TurboKEY中定义好的相关属性作为查询条件进行查询。
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客户查重和客户合并：随着客户资源的不断丰富和完善，如何利用好这些信息将成为关键。通过客户资源的分配，用友CRM可以很好的帮助企业将这些信息分配到指定部门或指定员工，做到责任到部门、责任到人。 |
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客户收藏夹：用友CRM系统提供的收藏夹功能，使用者可以使用查询功能把自己关注的信息查询出来，然后放到收藏夹中，这样在以后可以随时调用收藏夹，非常方便快捷；在前面提到的接触中心的各个功能模块，通过收藏夹可以很方便的与客户资源进行接触。
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客户分配：随着客户资源的不断丰富和完善，如何利用好这些信息将成为关键。通过客户资源的分配，用友CRM可以很好的帮助企业将这些信息分配到指定部门或指定员工，做到责任到部门、责任到人。 |
| 联系人管理：用友CRM系统提供了非常全面的联系人管理，通过客户中联系人的管理可以方便的查询到与企业的联络状态；通过对多个联系人的关系树管理，可以清楚的了解到同一个客户中联系人之间的职务级别关系；对于每一个联系人，系统还可以方便的设定其是否为主联系人，是否愿意接收邮件、短信、电话、信件、传真等。 |
账户管理和信用管理：用友CRM系统可以帮助企业准确管理各个客户帐户上的相关信息，比如预收发生、应收发生、已收发生、帐户余额等，还可以清楚的知道有效销售额明细、预收明细、销售收款明细、相关附件等；同时，系统允许企业为每一个帐户设定初始帐务，如应收初值、预收初值等。 |
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销售管理是企业营销管理的核心内容之一
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销售计划制定：销售计划管理包括销售计划制定和销售计划分析两部分。用友CRM系统提供按照不同的基础数据（销售订单、订单明细）进行计划的制定，并支持对计划维度的自定义设计，满足管理者在销售计划制定方面的全方位需求。
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销售计划分析：销售计划执行分析可以保证从各个侧面得到分析数据，来分析销售的完成情况，系统可支持对于一定周期内不同部门完成情况的分析，使企业管理者了解到销售量、销售额、收款金额、销售毛利等方面的完成状况和问题。 |
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销售机会和销售行动：用友CRM系统提供的销售机会功能主要完成销售机会的信息录入、维护、关闭和查询等功能。系统可以将机会分配给多个人员执行。此外，在销售机会页面还列出相关销售行动、相关阶段、流程、评论、相关产品明细、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、员工以及相关附件等信息。
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销售机会计划执行和阶段进展管理：销售计划、销售过程控制、销售状况分析是销售管理的三个重要环节，其中作为预期部分的销售计划是起点，起到了举足轻重的作用，关系到整个销售周期的战略规划和资源调整。用友CRM系统销售计划管理包括销售计划制定和销售计划分析两部分。 |
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销售机会分配：随着销售机会的不断发展，销售机会的负责员工有可能发生变化，用友CRM系统提供的销售机会分配功能可以帮助企业根据实际情况来任意增加、减少、变更销售机会的负责员工及相关员工。
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销售预期分析：用友CRM系统提供的销售预期功能就是我们常说的销售漏斗，它SFA（销售自动化）的核心。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售机会按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额。除此之外，系统将销售机会的执行阶段与漏斗的分析阶段分别进行管理，并建立关联关系，在细化机会阶段控制的同时，保持预期分析的整体性，有效避免了预期阶段切分过于零碎的问题。 |
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费用计划及审核：用友CRM系统通过精细的费用计划的制定，并通过有效的审核控制，企业可以合理的掌握费用成本的支出。
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费用记录：用友CRM系统通过行动对每笔实际支出进行记录，便于费用管理及分析明细到最小的业务环节。 |
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销售费用控制及阶段费用控制：用友CRM系统提供的费用控制功能可以帮助企业随时了解每一个处在不同阶段销售机会的费用预算、实际发生的任务费用、当前的状态、机会的负责部门等信息，从而为企业进行销售工作的实时费用监控起到关键作用。
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报价管理：用友CRM系统提供的报价管理主要包括报价单管理、报价帐目。通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。除此之外，系统还支持针对报价单的流程管理及执行过程记录，更好的帮助企业控制报价环节的相关工作。 |
